Consulente Finanziario - Manuale di base 22Ed

Disponibilità: Sì

Consulente Finanziario - Manuale di base 22Ed

Descrizione

La figura del Consulente Finanziario è un punto di riferimento per chi, cercando soluzioni in linea con le proprie esigenze, intenda pianificare al meglio l’impiego dei suoi risparmi. Il Consulente Finanziario è tenuto, infatti, a fornire la sua assistenza in ogni fase del rapporto, valutando ad esempio, la propensione al rischio del cliente e, una volta effettuato l’investimento, monitorando con lui le performance dello stesso e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti. È evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito albo unico siano accertati dall’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo) sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale (documentabile) o di una prova d’esame per superare la quale è richiesto uno studio attento e scrupoloso. Questo manuale del Consulente Finanziario, indirizzato agli aspiranti consulenti, affronta in maniera esaustiva le materie richieste dal bando d’esame e i relativi contenuti indicati nelle tassonomie. Alla fine di ogni capitolo è presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta, mentre, a corredo del testo, accessibile tramite il Qr-Code posto in calce al libro, si fornisce il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF.